In un mondo in continuo cambiamento
o ti estingui o ti distingui.
Completa assistenza al cliente nella relazione con la Banca.
Attraverso una preventiva valutazione di adeguatezza delle operazioni di investimento di volta in volta considerate, sono sempre in grado di consigliarti investimenti coerenti rispetto al tuo profilo finanziario.
Attraverso un processo strutturato, con un metodo innovativo e supportato da software specifici per te che devi analizzare portafogli più complessi al fine di individuare, elaborare e realizzare specifiche strategie di investimento abbiamo predisposto questa soluzione.
Siccome esiste un ciclo di vita per ogni investitore, ti aiuto a comprenderne in anticipo le tempistiche e le modalità di funzionamento per poi elaborare e monitorare insieme una pianificazione personalizzata finalizzata al raggiungimento dei tuoi obiettivi.
È importante che ognuno di noi assuma, sin da oggi, la responsabilità della qualità della propria vita una volta che si sarà concluso il percorso lavorativo. Lo Stato attuale non ha risorse sufficienti per garantire a tutti quanto ha elargito in passato. Alleandoci con il tempo possiamo pianificare insieme la tua quarta età in serenità.
Secondo il rapporto ABI di giugno 2020 i depositi dei clienti delle banche ammontano a 1.636 miliardi di euro. In passato ho chiesto alle persone il perché di tanta liquidità sui conti. La risposta è stata: “perché non si sa mai cosa può accadere”. Gli anglosassoni gestiscono questo aspetto proteggendosi, liberando così disponibilità economiche da destinare ad altri obiettivi. Con il mio supporto riuscirai quindi a individuare quali aree presenti nella tua vita vanno seriamente protette.
Secondo il rapporto ABI di giugno 2020 i depositi dei clienti delle banche ammontano a 1.636 miliardi di euro. In passato ho chiesto alle persone il perché di tanta liquidità sui conti. La risposta è stata: “perché non si sa mai cosa può accadere”. Gli anglosassoni gestiscono questo aspetto proteggendosi, liberando così disponibilità economiche da destinare ad altri obiettivi. Con il mio supporto riuscirai quindi a individuare quali aree presenti nella tua vita vanno seriamente protette.
Per coloro che hanno cause in corso fornisco perizie di parte o CTU in ambito bancario, finanziario, assicurativo.
Credo fermamente nell’istruzione in ogni ambito perché ritengo che ogni essere umano che abbia intrapreso un percorso di conoscenza sia una persona migliore. Allo stesso modo un cliente educato finanziariamente è un cliente migliore. Fornisco quindi corsi di formazione finanziaria.
Esistono tematiche che necessitano di essere assistite da specifiche figure professionali. A tale fine ho realizzato nel tempo una rete di contatti con professionisti esperti su cui possiamo fare affidamento e lavorare in squadra.
Ai miei clienti, ma anche ai loro graditi ospiti, è riservata la possibilità di partecipare ad eventi esclusivi.
