Quali sono i tuoi obiettivi, la tua tolleranza al rischio, il tuo orizzonte temporale e qual è la tua strategia di investimento? Prendi da solo le decisioni o ti fai consigliare da qualcuno?
Diversificazione strategica
Qual è la tua strategia riguardo azioni, obbligazioni, beni rifugio, materie prime, liquidità e investimenti nell’economia reale?
Opportunità tattiche
Quando prendi decisioni riguardo al tuo portafoglio azionario consideri diverse società internazionali articolate per dimensioni, settore di attività, dinamica degli utili, distribuzione dei dividendi? In relazione alla parte obbligazionaria consideri diversi emittenti, scadenze, tassi, valute, livello di merito creditizio?
Allocazione geografica
Cosa consideri quando decidi di localizzare specifici investimenti come gli immobili?
Allocazione tematica
Quando pensi ai cambiamenti dirompenti, che da sempre caratterizzano il nostro pianeta e l’economia mondiale, i cosiddetti disruptive change, riesci a districarti nella scelta tra le soluzioni tematiche secolari rispetto alle mode del momento?
Stabilizzatori
Usi correttamente il tempo a tua disposizione come tuo alleato? In un sistema sempre più correlato e collegato riesci a fare scelte autonome e decorrelate? Hai attuato un mix di scelte per stabilizzare il tuo patrimonio nel tempo e beneficiare delle fasi di ribasso dei mercati?
Investimenti fiscalmente efficienti
Cosa fai per differire, ridurre e minimizzare l’impatto del fisco sul tuo portafoglio investito?